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Da un lontano pianeta della galassia, viene inviato sulla Terra l'anziano Jersey che, deciso a difendere l'esistenza del Bene nell'Universo, dovrà combattere e sconfiggere, il famigerato 'nido delle vipere', diretto dal Dr. Walker, che ha la sua base a Los Angeles. Il dottor Walker si è servito di Barbara Collins per generare Cathy, una bambina dotata di poteri paranormali che saranno messi al servizio del Diavolo. Poiché però è necessario anche un maschietto da mettere a fianco a Cathy,
A Saigon, durante la guerra in Vietnam il capitano dei corpi speciali Benjamin Willard riceve dai superiori l'ordine di trovare ed eliminare il colonnello Walter Kurtz che uscito con i suoi soldati dai ranghi dell'esercito americano, sta combattendo una guerra personale ai confini fra il Vietnam e la Cambogia. Scortato da alcuni uomini, Willard risale un fiume a caccia del colonnello. Dopo varie peripezie il capitano individua Kurtz all'interno di una sorta di reggia-tempio protetta dalla
