Un orfano in fasce viene abbandonato davanti ad un convento ed i frati decidono di adottarlo, dandogli il nome di Marcellino. Crescendo, Marcellino, trova un crocifisso nella soffitta del convento a cui si affeziona, inizia a portargli, ogni giorno, del pane e del vino e presto inizia a confidare a Gesù il desiderio di conoscere la mamma che non ha mai visto.
Lilly, piccola, graziosa cagnetta, è stata offerta in dono, in occasione del Natale, dal giovane sposo alla sua giovane moglie. Liily è divenuta in breve la regina della casa. Quando nasce un bimbo, al quale vanno naturalmente le più affettuose premure del genitori, Lilly si sente abbandonata, ripudiata. Per sfuggire al canile, cui è destinata, Lilly non esita ad affrontare la notte oscura e il mondo sconosciuto, e solo l'intervento di Biagio, un cane vagabondo, la salva dal guai.