A Santa Rosalia, sperduto paesino della Sicilia, nel 1943. Franco e Ciccio attendono, come tutti, l'arrivo degli Americani. Ma i tedeschi organizzano proprio qui un'ultima difesa a base di guerra batteriologica. Sospettati di essere sabotatori, i due "eroi" eliminano senza volerlo il colonnello tedesco e fanno saltare il laboratorio scientifico. Ma non è finita: molti altri guai li attendono.
Il professor Abronsius e il suo assistente Alfred arrivano in Transilvania a caccia di vampiri. Penetrano nel castello del conte von Kroloc, capo dei vampiri, che ha rapito la bella locandiera di cui è già cotto il buon Alfred.
Il film si apre nella residenza di campagna di Sir James Bond (David Niven), una leggendaria spia inglese ritiratasi dal servizio segreto 50 anni prima, nel 1917. Gli fanno visita il capo del MI6 Britannico, M (John Huston), il rappresentante della CIA Ransome (William Holden), il rappresentante del KGB Smernov (Kurt Kasznar) e il rappresentante del Deuxième Bureau Le Grand (Charles Boyer). Ognuno a turno lo implora di rientrare in servizio perché una misteriosa organizzazione chiamata SMERSH
Giuseppe Marozzi lavora a un distributore di benzina nella provincia di Viterbo quando riceve la visita di un americano: questi gli rivela che suo padre non è morto (come Giuseppe credeva), ma da anni vive in America. Potrà incontrarlo gratuitamente se accetterà di rivederlo in una trasmissione televisiva. Lando Marozzi, fattosi conoscere con il nome di Mandolino, è un business man: uno dei tanti emigrati italiani arrivati in America sicuri di una fortuna imminente. Decide quindi di iniziare