Il film presenta esibizioni dal vivo di standard blues coperti da Eric Clapton, nonché filmati storici di musicisti blues di varie generazioni tra cui Howlin' Wolf, B.B. King, Muddy Waters, Buddy Guy, T-Bone Walker, Little Walter, Freddie King e Jimmy Rogers. Eric Clapton parla anche con Martin Scorsese del suo personale viaggio musicale e di come le leggende del blues del passato abbiano influenzato il suo stile e il suo approccio alla musica. Le sessioni di registrazione si sono svolte l'8 novembre e il 9 novembre 1994 al Fillmore di San Francisco, in California.